Sistema THI para despachos profesionales
Automatización de captación para asesorías y gestorías
Una asesoría puede recibir consultas desde su web, Google, recomendaciones, formularios, teléfono o correo y, aun así, perder oportunidades por falta de seguimiento. Cuando cada contacto se gestiona de forma manual, es fácil responder tarde, olvidar una conversación o dedicar demasiado tiempo a personas que todavía no están preparadas para contratar.
El problema real
Más contactos no sirven si el proceso pierde oportunidades
El problema no suele ser únicamente conseguir más leads. Muchas veces la dificultad está en registrar bien cada solicitud, saber de dónde procede, responder con rapidez, recopilar la información necesaria y decidir qué siguiente paso corresponde. Sin un sistema común, los datos quedan repartidos entre bandejas de entrada, notas, hojas de cálculo y conversaciones de WhatsApp.
Qué problemas resuelve
- Consultas que llegan por varios canales y no se registran en un único lugar.
- Respuestas lentas cuando el equipo está concentrado en trabajo fiscal, laboral o contable.
- Falta de criterios para diferenciar una oportunidad prioritaria de una consulta poco cualificada.
- Seguimientos comerciales que dependen de recordatorios manuales.
- Onboarding repetitivo para solicitar documentos y datos iniciales.
- Dificultad para medir qué acciones generan clientes reales.
La solución
Un sistema práctico, conectado con la forma de trabajar de tu asesoría
En THI Technology diseñamos sistemas de automatización de captación para asesorías y gestorías que ordenan ese recorrido sin deshumanizarlo. La tecnología se ocupa de las tareas repetitivas y el equipo mantiene el control sobre las decisiones importantes y la relación con cada cliente.
Diagnóstico del proceso actual
Partimos del proceso actual de la asesoría: canales de entrada, tipos de cliente, servicios ofrecidos, tiempos de respuesta y herramientas que ya utiliza el equipo.
Flujo con criterio humano
El sistema puede centralizar formularios, asignar oportunidades, enviar confirmaciones, solicitar información previa, crear tareas internas y avisar cuando una persona necesita atención humana.
Beneficios
Menos fricción para el equipo, más claridad para cada oportunidad
Respuesta más rápida
Cada solicitud recibe una primera atención coherente aunque llegue fuera del horario de mayor actividad.
Mejor cualificación
El equipo obtiene contexto antes de dedicar tiempo comercial a la oportunidad.
Seguimiento consistente
Tareas y recordatorios reducen contactos olvidados.
Menos administración
Se automatizan confirmaciones, recopilación inicial de datos y acciones repetitivas.
Visibilidad del proceso
La asesoría puede saber cuántas oportunidades llegan, en qué fase están y qué canales funcionan.
Experiencia más clara
El potencial cliente entiende qué información debe aportar y cuál es el siguiente paso.
Proceso de trabajo
Cuatro pasos para pasar de tareas manuales a un sistema medible
Diagnóstico
Revisamos cómo entran las consultas, quién responde, qué información se necesita y dónde se producen retrasos o pérdidas.
Diseño del flujo
Definimos estados, criterios de cualificación, mensajes, tareas y puntos de intervención humana.
Implementación
Configuramos el sistema para que encaje con la web y las herramientas de trabajo de la asesoría.
Pruebas y mejora
Probamos cada recorrido, revisamos la calidad de los datos y ajustamos el sistema según la respuesta real.
Servicio disponible en 14 páginas locales
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad de Madrid
Extremadura
Diseña un proceso de captación que no dependa de tareas manuales
Si quieres revisar cómo llegan, se cualifican y se siguen las oportunidades en tu asesoría, podemos analizar el proceso actual y proponerte una arquitectura realista.